Trouvez un conseiller

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Le rôle du conseiller en services financiers ou juridiques ou d’un professionnel en dons planifiés est d’agir comme intermédiaire entre les donateurs et les organismes de bienfaisance.

Seul un professionnel (notaire, avocat, comptable ou planificateur financier) peut effectuer l’action légale nécessaire à la planification de votre don.

L’appellation « conseiller professionnel en dons planifiés» ne s’applique qu’aux membres de la CAGP-ACPDPMD. Les organismes de bienfaisance pourront vous référer des contacts utiles.

De nombreux professionnels sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions, à soutenir leur client dans la planification d’un don. De ce fait, des associations ont choisi de s’associer aux activités de UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec:

Le point de vue des conseillers